Exela Technologies 设立 1.05 亿美元的特殊用途工具以购买子公司债务

流动性1 约 3.48 亿美元提供财务灵活性

德克萨斯州欧文市,2021 年 11 月 18 日 (GLOBE NEWSWIRE)——全球新2会员领导者 Exela Technologies, Inc.(“Exela”、“公司”)(纳斯达克股票代码:XELA)今天宣布,它已成立间接全资子公司 GP 2XCV, LLC,部署高达 1.05 亿美元用于回购债务。 B. Riley Commercial Capital LLC (“B. Riley”) 已同意向 GP 2XCV, LLC 提供高达 7500 万美元的债务融资以及 Exela 高达 3000 万美元的股权出资,以购买 2023 年到期的优先优先担保票据和/或 Exela Intermediate LLC 和 Exela Finance Inc. 于 2017 年 7 月 12 日发布的 First Lien Credit Agreement 项下的定期贷款。

截至 2021 年 11 月 17 日,公司流动资金总额1 约为 3.48 亿美元,其中包括新设施下的 7500 万美元。

建立此设施后,公司打算仅在实现其战略目标(包括增长)时投机使用 ATM,以造福所有利益相关者。

公司向证券交易委员会提交了一份 8-K 文件,其中包括额外的交易细节。

本新闻稿既不是购买要约,也不是出售公司现有优先担保票据或定期贷款的要约。

1 根据 2020 年 5 月 15 日生效的信贷协议第三次修正案定义的流动性,包括信贷协议预期的 2400 万美元加回。我们还将 ATM 股票发售的预期净收益包括在这一数额中,用于截至 2021 年 11 月 17 日进行的交易。

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